Arm은 지금까지 칩 설계 도면만 팔았습니다. 퀄컴, 삼성, Apple이 그 도면을 사다가 칩을 만들고, Arm은 판매 금액의 1~2%를 로열티로 챙기는 구조였죠. 35년 동안 한 번도 바뀐 적 없던 이 공식이, 지난 3월 24일 처음으로 깨졌습니다.
Arm Holdings가 자사 최초의 데이터센터 CPU인 Arm AGI CPU를 공식 발표했습니다. TSMC의 3nm 공정으로 제조되며, Meta가 공동 개발 파트너이자 첫 번째 주요 고객으로 참여합니다. OpenAI, Cerebras, Cloudflare, SAP 등도 구매를 확정했고, 올 하반기 본격 양산에 들어갑니다.
출처: Arm expands compute platform to silicon products in historic company first – Arm Newsroom
에이전트 AI가 CPU를 다시 부르고 있다
Arm이 직접 칩을 만들기로 한 배경에는 AI 인프라 구조의 근본적인 변화가 있습니다.
지금까지 AI 데이터센터의 주역은 GPU였습니다. 모델 학습과 대규모 추론은 GPU가 압도적으로 유리하기 때문입니다. 그런데 AI 에이전트 시대가 되면서 이 공식이 흔들리고 있습니다. 에이전트는 단순히 모델을 실행하는 데 그치지 않습니다. 도구를 호출하고, 데이터베이스를 조회하고, 다른 에이전트에게 작업을 위임하고, API를 통해 실제 업무를 처리합니다. 그리고 이 모든 과정은 GPU가 아닌 CPU에서 돌아갑니다.
Georgia Tech와 Intel 연구팀이 다섯 가지 에이전트 워크로드를 분석한 결과, CPU 측 도구 처리가 전체 지연의 최대 90.6%를 차지했습니다. 멀티 에이전트 오케스트레이션은 60~70%, 코드 작성 에이전트는 80~90%가 CPU 영역이었습니다. 에이전트가 복잡해질수록 CPU 비중은 더 올라갑니다.
Arm은 이 변화를 수치로 정리합니다. AI 에이전트 배포가 확산되면 데이터센터는 같은 전력(GW) 안에서 지금보다 4배 이상의 CPU 용량이 필요하다는 전망입니다.
Arm AGI CPU, 무엇이 다른가
Arm AGI CPU는 이 수요에 맞춰 처음부터 설계된 칩입니다. ‘AGI’는 인공일반지능(Artificial General Intelligence)에서 따왔는데, 거창한 선언이라기보다 에이전트 시대의 범용 AI 인프라를 겨냥한다는 포지셔닝으로 읽힙니다.
주요 사양을 보면, CPU 하나에 Arm Neoverse V3 코어를 최대 136개 탑재하며, 코어당 6GB/s 메모리 대역폭과 100ns 이하의 지연시간을 제공합니다. 300W TDP 안에서 각 코어가 전담 스레드를 독립적으로 처리하는 구조라 수천 개 병렬 작업이 몰려도 성능이 떨어지지 않도록 설계됐습니다.
랙 규모에서 차이가 더 두드러집니다. 에어쿨링 기준 랙 한 개에 8,160개 코어, 수냉 방식으로는 45,000개 이상의 코어를 운용할 수 있습니다. Arm은 x86 최신 플랫폼 대비 랙당 성능이 2배 이상이라고 밝혔고, 이를 통해 데이터센터 GW당 최대 100억 달러의 CAPEX 절감이 가능하다고 주장합니다(물론 이 수치는 독립 검증이 필요합니다).
설계 도면뿐 아니라 1U 레퍼런스 서버 설계와 펌웨어, 진단 툴링도 Open Compute Project에 공개할 예정이라, 칩 하나가 아닌 플랫폼 생태계를 함께 만들겠다는 의도가 보입니다.
35년 비즈니스 모델의 전환
Arm의 이번 행보는 단순한 신제품 발표가 아닙니다. 비즈니스 모델 자체가 바뀌는 사건입니다.
기존 로열티 모델에서 Arm이 챙기는 수익은 칩 판매가의 1~2% 수준이었습니다. 완성 칩을 직접 팔면 그 차액 전부가 Arm의 수익이 됩니다. Creative Strategies는 에이전트 AI 수요를 포함한 데이터센터 CPU 시장이 2030년까지 1,000억 달러에 달할 것으로 전망하는데, Arm이 그 일부만 가져가도 기존 로열티 수익과는 차원이 다른 규모입니다.
다만 위험도 존재합니다. 오랫동안 설계 IP를 사 온 파트너사들이 Arm을 경쟁자로 인식하기 시작하면 관계가 달라질 수 있습니다. 현재는 하이퍼스케일러(AWS, Google, Microsoft)들이 이미 자체 Arm 기반 칩을 설계 중이라 직접 충돌은 제한적이지만, Arm이 일반 목적 CPU로 영역을 넓혀갈수록 긴장은 커질 수 있습니다.
Intel이 가장 직접적인 압박을 받을 것으로 보입니다. AMD도 Meta가 핵심 고객이었던 만큼 이번 Meta-Arm 공동 개발 발표는 의미심장한 신호입니다. Arm 뉴스룸에는 AWS, Google, Nvidia, Microsoft 등 50개 이상 기업의 지지 발언이 담겼는데, 이례적으로 Qualcomm만 빠져 있습니다. 양사 간 라이선스 분쟁이 아직 완전히 해소되지 않은 영향으로 보입니다.
CPU 수요의 구조적 변화, 완성 칩 직접 판매, 그리고 Meta와의 멀티세대 로드맵 약속까지 — Arm이 이번에 움직인 지점은 꽤 넓습니다. 구체적인 스펙, 벤치마크 데이터, 각 파트너의 지지 발언 전문은 Arm 공식 뉴스룸에서 확인할 수 있습니다.
참고자료:
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